打造超業競爭力
從系統開始
從行程管理到客戶追蹤，從財務分析到團隊成長
一套完整系統讓你告別混亂，專注創造業績
ABOUT THIS SYSTEM
這不只是工具，是一套超業方法論
為業務工作者量身設計
市面上的生產力工具大多為一般上班族設計，業務工作者的特殊需求——大量的客戶追蹤、靈活的行程安排、業績與財務的即時掌握——往往被忽略。「卓越人生系統」是從業務工作者的實際痛點出發，從零設計的整合平台。
系統採用累進式模組設計：個人業務從基礎版開始，隨著業績成長逐步解鎖更強大的功能。從管理自己的行事曆，到追蹤客戶進度，到帶領整個業務團隊，系統與你的事業一起成長。
整合，而非增加
很多業務人員同時使用多個工具：Google 日曆記行程、Excel 管客戶、Line 記備忘、手機備忘錄記帳……每天切換工具消耗大量心力，資訊還常常分散失聯。
卓越人生系統將這些功能整合為一個工作站，行事曆、客戶、財務、備忘、書籤彼此互通。備忘錄可以直接拖成行程，客戶跟進可以連結行事曆，財務記錄可以對應到特定客戶——這才是真正的整合，而不是在工具上再加一個工具。
全域影響力超業學院的獨家工具
本系統是全域影響力超業學院學員的專屬數位工具，與學院課程內容深度整合。你在學院學到的銷售觀念、跟進節奏、團隊管理方法，在這套系統中都有對應的功能支援，讓學習成果真正落地執行。
你是否正在面對這些困境？
每一個超業人都曾被這些問題拖慢腳步——問題不在你不夠努力，而在缺少一套系統
行程混亂，客戶錯失
行事曆分散在多個平台，昨天跟客戶約好的跟進電話忘了打。業績不穩定，往往不是拜訪量不夠，而是跟進節奏斷了。
財務模糊，決策困難
月底算帳才發現這個月業務成本超支，卻不知道錢花在哪。業績數字記得清楚，財務數字卻永遠是謎。
團隊難管，培訓沒效
成員進度要一一追問，培訓資料散落 Line 群，新人學習路徑不清楚。帶團隊消耗的時間比個人出業績還多。
卓越人生系統，一次解決所有問題
整合行事曆・CRM・財務・團隊・培訓，五大模組協同運作，讓你的努力真正發揮效果
COMMUNITY GROWTH
社群成長共學系統
用他律打造你的自律之路
工具本身解決不了「堅持」的問題。很多人買了好工具，兩週後回到舊習慣，原因不是工具不好，而是缺少一個讓你持續使用的環境。
加入全域影響力超業學院後，你不只是獲得一套系統，更進入一個持續成長的學習社群。你的每日目標、工作回報、計分排行，社群成員都看得見。這種「被看見」的力量，是改變行為最有效的力量之一。
在日本管理學中，「他律先行，自律跟上」是培養新習慣的核心原則。外部的問責機制讓你度過最難的前 21 天，習慣一旦養成，自律就會自然到位。
在系統設定今日目標，完成後打卡。社群成員看到你的持續進步，也成為你最強的督促力量。
計分規則與業務行為掛鉤——拜訪記錄、客戶跟進、作業完成都有積分。排行榜讓進步有了可見的衡量。
學院定期舉辦線上分享，由資深學員或李柏賢老師帶領，分享工具使用技巧與業績突破方法。
在社群內提問，得到有相同業務背景的學員解答，比自己摸索快十倍。
SYSTEM ARCHITECTURE
累進式功能設計，按需成長
每個等級都在前一層的基礎上疊加，功能隨著你的事業規模升級
Kanban 任務看板・計分排行榜・每日工作回報・團隊公告・1+5 共 6 個帳號
客戶管理・銷售漏斗・互動紀錄・Kanban 看板・生日提醒
智慧行事曆・財務管理・行動模板・備忘錄・書籤・Google Calendar 同步・全面柏回知識館
智慧行事曆
功能概述
行事曆是整個系統的核心樞紐。超業人的時間就是金錢——但你的行程是否真的由你掌控？系統提供月視圖、週視圖、列表視圖三種切換方式，讓你以最適合自己的角度管理每一天。更重要的是，系統與 Google Calendar 雙向同步，無論你習慣在哪個平台操作，資料始終保持一致。
如何使用
行事曆頂部有月 / 週 / 列表三個切換按鈕。月視圖適合看整月節奏，週視圖（日時間軸）適合細排每天的拜訪行程，列表視圖可快速搜尋特定事件。
在月視圖點擊任何一天，或在週視圖直接點擊時間格，即可快速新增行程。填入標題、時間、備注，點擊儲存即完成。
已建立的行程可以直接用拖曳方式移動到其他日期或時段，不需要刪除重建。備忘錄也可以從左欄拖到行事曆，直接轉為行程。
在設定頁面連結 Google 帳號後，系統行事曆與 Google Calendar 自動雙向同步。你在系統新增的行程，Google 日曆看得到；Google 日曆的行程，系統也看得到。
▸ 實際使用情境
早上開車前往客戶公司的路上，你在週視圖看到下午還有兩個空檔。立刻拉出昨天記在備忘錄的「跟進 A 客戶」，拖到下午 2 點成為正式行程。Google 日曆同步更新，你的手機提醒也自動設好了。
核心功能一覽
- ✓月 / 週 / 列表三種視圖自由切換
- ✓週視圖提供日時間軸，可清楚看到每小時的行程安排
- ✓行程支援拖曳移動與跨日調整
- ✓備忘錄可直接拖曳至行事曆轉為行程
- ✓Google Calendar 雙向即時同步
- ✓行程搜尋功能，快速找到過去或未來的任何事件
- ✓每日行程摘要欄，今天要做的事一目了然
第二大腦
功能概述
業務工作中最怕的不是事情多，而是「想到的事情來不及記，記了又找不到」。第二大腦由兩個工具組成：備忘錄與書籤。備忘錄讓你在任何瞬間快速捕捉想法、待辦事項或靈感；書籤讓你收藏重要的網路資源，並自動抓取頁面標題與預覽圖，告別只有一串網址的凌亂收藏夾。
如何使用
點擊左欄的「備忘錄」圖示展開面板，在輸入框直接打字後按 Enter 或點擊新增。備忘錄支援多行文字，可以記錄客戶說的話、自己的想法或跟進清單。
每則備忘錄可以加上標籤（例如：#客戶跟進、#財務、#靈感），之後可按標籤篩選，快速找到同類型的備忘錄，不再在一堆資訊裡撈針。
覺得某則備忘錄值得排進行事曆？直接用滑鼠把備忘錄拖到行事曆的日期或時段，它就自動轉換為正式行程，無需重新輸入。
在書籤區貼上任何網址，系統會自動抓取該頁面的標題、描述與縮圖（Open Graph 預覽），讓你的收藏夾一目了然，知道每個連結是什麼內容。
安裝 Bookmarklet（一個書籤按鈕）到瀏覽器工具列，之後在任何網頁只需點一下，就直接收藏到系統，不需要切換視窗。
▸ 實際使用情境
與客戶通話後，你立刻在備忘錄記下「下週三寄產品說明給王總，重點強調售後服務」，加上 #客戶跟進 標籤。再把這則備忘錄拖到行事曆下週三，搭配提醒，確保不會遺忘。
核心功能一覽
- ✓備忘錄支援快速鍵入，Enter 即儲存
- ✓置頂功能，讓重要備忘永遠在最上方
- ✓標籤分類 + 篩選，快速找到相關記錄
- ✓備忘錄拖曳轉行程，無縫銜接規劃
- ✓書籤自動抓取 Open Graph 預覽（標題 + 圖片）
- ✓瀏覽器 Bookmarklet 一鍵快速收藏
- ✓書籤標籤篩選，分類管理學習資源
行動模板
功能概述
超業人需要的不只是行事曆，而是一套「可以重複使用的工作流程」。行動模板系統讓你把成功的銷售流程、拜訪準備、跟進節奏存成模板，之後只需要一鍵套用，系統就自動計算日期並排入行事曆。不再每次都要從頭規劃，讓每一個客戶都能享受到你最佳的服務節奏。
如何使用
在行動模板頁面，你可以看到所有可用的流程模板，包含「新客開發流程」、「簽約後跟進」、「季度回訪計畫」等。每個模板顯示包含的任務數量與總天數。
點擊模板右上角的星號（★）將常用模板收藏，收藏後會出現在「我的最愛」區域，省去每次搜尋的時間。
選擇模板後，指定起始日期，系統自動根據模板的時間間隔計算每個任務的日期，並批次新增到行事曆。例如一個「7 天跟進流程」會自動在第 1、3、7 天排入對應的任務。
如果是較複雜的案子，可以選擇「建立計畫」，輸入客戶名稱或專案名稱，套用一個或多個模板，系統會建立一個完整的專案任務清單。
▸ 實際使用情境
你剛簽下一個新客戶。選擇「新客交接 14 天流程」模板，輸入今天為起始日，系統自動在行事曆排好：第 1 天歡迎信、第 3 天確認收到、第 7 天滿意度詢問、第 14 天首次回訪。整個流程 30 秒完成設定。
核心功能一覽
- ✓模板庫含多種預設銷售與服務流程
- ✓自動計算任務日期並排入行事曆
- ✓收藏常用模板，快速取用
- ✓支援多模板組合建立複合計畫
- ✓每個模板可查看詳情與任務列表
- ✓計畫任務與 Notion 資料庫雙向同步
- ✓左欄快速入口，隨時展開使用
客戶管理（CRM）
功能概述
客戶管理系統是你的數位客戶名冊，但遠比名冊強大。它讓你清楚看到每位客戶目前處於哪個銷售階段，不讓任何一個潛在案子因為「忘記跟進」而流失。業務最常見的問題不是不夠努力，而是沒有系統——你記得昨天打了幾通電話，但你記得三個月前的客戶 A 現在在哪個階段嗎？
如何使用
點擊「新增客戶」填入姓名、電話、Email、公司、職稱等基本資訊，並可加入自訂備注（例如：興趣、家庭狀況、重要紀念日）。這些細節在下次見面時讓對方感受到你的用心。
每位客戶都有對應的銷售漏斗階段，例如「初次接觸 → 需求確認 → 報價中 → 簽約完成 → 售後服務」。系統支援自訂階段名稱，依照你的銷售流程設定。
點擊右上角切換到 Kanban 看板視圖，所有客戶會按照銷售階段分欄顯示。你可以直接拖曳客戶卡片到下一個欄位，快速更新進度，整個團隊的銷售漏斗狀態一目了然。
每次與客戶通話、見面或發送訊息後，在客戶頁面新增一筆互動紀錄，記下溝通重點與下一步行動。不只是備忘，更是你與客戶關係的完整歷程。
填入客戶的生日或合約到期日，系統會自動在對應日期前提醒你，讓你不會在重要時刻缺席，在細節中建立更深的信任。
▸ 實際使用情境
月底做業績檢討，你打開 Kanban 視圖，發現有 5 個客戶停在「報價中」超過兩週沒有進展。立刻針對這 5 人各建立一個「跟進行動」，安排本週逐一電話確認，把停滯的案子推進到下一階段。
核心功能一覽
- ✓客戶列表視圖 + Kanban 看板視圖自由切換
- ✓自訂銷售漏斗階段，符合個人銷售流程
- ✓拖曳更新客戶所在階段
- ✓完整互動紀錄，追蹤每次溝通
- ✓標籤管理（例如：VIP、保險、房地產）
- ✓生日與合約到期提醒
- ✓客戶關聯行事曆行程
- ✓CSV 匯出，備份與分析資料
財務管理
功能概述
很多業務賺了錢卻不知道錢去哪了——不是因為花太多，而是沒有記錄。財務管理模組提供完整的個人與業務財務追蹤，從日常收支到整體財務健康，讓你對自己的金流有完整的掌握。搭配 AI 自然語言記帳，記帳這件事再也不是負擔。
如何使用
在記帳區直接輸入自然語言，例如「今天跟客戶吃飯花了 850 元」或「收到 A 公司佣金 35000 元」，AI 自動辨識金額、類別與備注，一句話完成記帳。
建立多個資產帳戶（現金、銀行帳戶、信用卡），每筆收支記錄到對應帳戶，讓你清楚每個帳戶的餘額與流向。
系統自動生成月度收支圓餅圖與長條圖，你可以看到各類別支出佔比（交通、餐飲、業務費用等），快速找出可優化的支出項目。
為每個支出類別設定月預算上限。超支時系統會在圖表中用醒目顏色標示，幫你控制業務成本，確保毛利率健康。
安裝系統提供的 iOS 捷徑後，在 iPhone 直接從控制中心呼叫記帳介面，外出時不需要打開瀏覽器，隨手就能記帳。
系統根據你的歷史支出計算「月均燒錢率」，並預測以目前的餘額還能支撐幾個月，讓你提早做出業務決策。
▸ 實際使用情境
你是保險業務，每個月固定有幾筆大支出（車油、電話費、協會費）。設定為固定支出後，系統每月自動計入，你只需記錄額外的臨時花費。月底打開收支分析，清楚看到這個月業務招待費佔總支出的 38%，決定下個月調整拜訪策略。
核心功能一覽
- ✓AI 自然語言記帳，一句話搞定
- ✓多帳戶管理（現金、銀行、信用卡）
- ✓收支分類圓餅圖 + 月趨勢長條圖
- ✓月預算設定與超支警示
- ✓專案損益（ROI）分析
- ✓燒錢率預測，掌握財務健康度
- ✓iOS 捷徑快速記帳
- ✓固定收支管理（月租、保費等）
- ✓CSV 匯出，對帳或報稅使用
全面柏回知識館
功能概述
知識是業務最強的武器，但「學了沒有用」是多數人的痛點。全面柏回知識館精選由李柏賢老師策劃的文章與影片內容，分門別類整理成系統性的學習資源，讓你隨時隨地充電。不只是閱讀，更能追蹤學習進度，讓知識真正變成業績的底氣。
如何使用
知識館依主題分類，包含銷售技巧、客戶關係、財務觀念、領導管理、心態建立等。點擊分類即可瀏覽相關文章與影片清單。
文章與影片均可直接在系統內開啟，無需跳轉外部平台。閱讀完畢後系統自動記錄學習進度，方便日後複習。
看到重要觀點，可以一鍵收藏到個人書籤，與第二大腦的書籤系統整合，讓學習資源集中管理。
在搜尋列輸入關鍵字（例如：「成交話術」、「跟進節奏」），系統即時顯示相關文章與影片，快速找到你需要的知識。
▸ 實際使用情境
你正在準備明天拜訪一位主管級客戶，搜尋「決策者溝通」，3 分鐘內找到李柏賢老師關於「如何與高層建立信任」的影片。看完後直接記一則備忘錄「重點：先問目標，再談方案」，放入明天的行程提醒中。
核心功能一覽
- ✓精選文章 + 影片雙格式內容
- ✓主題分類導覽，快速定位所需知識
- ✓學習進度追蹤，記錄已讀內容
- ✓一鍵收藏至個人書籤
- ✓全文搜尋，關鍵字即時查找
- ✓定期更新，持續加入新內容
- ✓所有訂閱方案均可使用
團隊管理
功能概述
從個人超業到帶領團隊，管理維度完全不同。你需要知道每個成員今天在做什麼、哪些任務卡住了、整個團隊的目標完成率如何。團隊管理模組讓你用最低的溝通成本掌握最多的資訊，把過去花在追蹤進度的時間，還給真正重要的事情。
如何使用
管理者在後台建立團隊後，透過邀請碼邀請成員加入。每位成員登入系統後即可看到共享的團隊工作區，包含看板、公告、排行榜等功能。
在看板視圖建立任務卡片，設定負責人、截止日期與優先順序。任務分為「待辦」、「進行中」、「已完成」等欄位，成員拖曳卡片更新進度，管理者即時看到所有人的工作狀態。
管理者設定積分規則（例如：成交一張保單 +50 分、完成拜訪記錄 +5 分）。成員完成任務時獲得積分，排行榜即時更新，讓團隊產生正向競爭動力。
系統提供每日回報表單，成員填入今日完成事項、遇到的問題與明日計畫。管理者在儀表板一次查看所有成員的今日狀態，不需要逐一在 Line 群追問。
管理者在公告區發布重要訊息，釘選的公告會顯示在所有成員的儀表板顯眼位置，確保重要資訊不被群組訊息淹沒。
▸ 實際使用情境
早上 9 點，你打開團隊儀表板。一眼看到昨日 8 位成員中有 2 位還未提交工作回報，Kanban 上有 3 張「進行中」的任務超過預定完成日。立刻在公告區發一則今日提醒，並針對超時任務的負責成員發送任務更新請求——不需要逐一打電話，全程在系統內完成。
核心功能一覽
- ✓共享 Kanban 任務看板，任務分配與追蹤
- ✓自訂積分規則與即時排行榜
- ✓每日工作回報系統，取代 Line 群追蹤
- ✓成員今日狀態一覽（已回報 / 未回報）
- ✓成員詳情面板，查看個別成員完整紀錄
- ✓團隊目標設定與完成率追蹤
- ✓置頂公告，確保重要訊息觸達
- ✓行動模板整合，指派流程任務給成員
PRICING
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個人效率版
打好生產力基礎，讓行程不再失控
- ✓智慧行事曆
- ✓行動模板系統
- ✓備忘錄（第二大腦）
- ✓書籤管理
- ✓Google Calendar 同步
- ✓反思日記
- ✓財務管理 + AI 記帳
- ✓全面柏回知識館
- ✗CRM 客戶管理
- ✗團隊管理
業務成長版
掌握客戶與財務，讓業績可被預測
- ✓智慧行事曆
- ✓行動模板系統
- ✓備忘錄（第二大腦）
- ✓書籤管理
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- ✓財務管理 + AI 記帳
- ✓全面柏回知識館
- ✗團隊管理
團隊領導版
帶領團隊突破業績天花板（含 6 個帳號）
- ✓智慧行事曆
- ✓行動模板系統
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- ✓反思日記
- ✓CRM 客戶管理
- ✓財務管理 + AI 記帳
- ✓團隊 Kanban + 計分排行榜
- ✓每日工作回報系統
- ✓全面柏回知識館
- ✓1 主帳號 + 5 成員帳號（共 6 人）
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學員真實回饋
用了這套系統之後，客戶跟進速度快了三倍。Kanban 看板讓我一眼就知道每個客戶在哪個階段，再也不會遺漏重要客戶。計分排行榜更讓整個團隊每天都充滿動力。
財務 AI 記帳真的太方便了！每次收到款項只需要說一句話，系統自動分類。月底看分析報告，才知道哪些客群帶來最高的業績貢獻，徹底改變了我的業務策略。
團隊看板解決了我帶人最頭痛的問題。以前要一直追問學到哪，現在打開進度儀表板全部一目了然。配合社群共學的問責機制，成員留存率明顯提升。
常見問題
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